CRM
TFF CRM - software pro fondy
Základem naší nabídky je kompletní CRM (Customer Relationship Management) systém pro vedení fondu. Skrz náš software pro fondy jednoduše obstaráte všechny náležitosti, které s vedením fondu souvisí. Od vkládání klientů, investic, automatického párování a zadávání plateb až po reportování a komunikaci s klienty. Už žádné tabulky v Excelu, už žádné kopírování plateb. Vše snadno v rámci aplikace pro fondy. Vaši klienti budou mít přístup do portálu kde budou moci sledovat vývoj investice, což prohloubí jejich důvěru a ulehčí Vám spoustu času s obeznámením klientů. Je jedno zda jste jen firma vydávající dluhopisy, nebo velký fond. Máme řešení pro každého.
Funkce CRM - komplexní software pro fondy
Správa klientů investičního fondu pod palcem, online.
Podnikání v oblasti financí je postaveno na důvěře klientů a správné komunikaci s nimi. O to více na tom záleží v oblasti investic. Proto jsme vyvinuli nástroj, který toto usnadňuje a zjednodušuje komunikaci s klienty i jejich správu. Aplikace pro fondy usnadní evidenci a klienti mají místo, kam se mohou přihlásit a vidět vše potřebné.
Evidence
V TFF CRM spravujete přehledně klienty, včetně jejich investic, nahraných souborů nebo jiných informací. Skrz software pro fondy můžete u investic klientů evidovat jejich vklady či výběry nebo hromadně spravovat zhodnocení všech klientů. Pro jednodušší komunikaci s klientem je zde centrální nástěnka, kam můžete vkládat příspěvky nebo nahrávat dokumenty.
Digitalizace
Cílem TFF CRM je odstranit veškerou papírovou agendu. Uživatel tak zároveň může maximum svých běžných denních činností systematizovat a automatizovat. Aplikace pro fondy tak usnadňuje správu klientů, jejich investic, vkladů, pohybů na investicích a dalších položek.
Chytrý nástroj pro komunikaci s klienty
Tento moderní software pro fondy propojuje svět investic s klienty. Umožňuje jim rychlý přístup k informacím, kdykoliv a kdekoliv.
Pro koho je TFF CRM vhodný?
TFF CRM je moderní webová aplikace pro fondy. Mezi její zákazníky se tak primárně řadí firmy z této oblasti.
Investiční společnosti
Správa klientů, jejich investic, možnosti vkladů či výběrů, hromadné zadávání zhodnocení, evidence souborů a další. Skrz nás software pro fondy jednoduchý úkol.
Emitenti dluhopisů
U investic můžete pravidelně zadávat výnos dluhopisu. Klienti tak vidí vývoj své investice. Zároveň zde evidujete výplaty dluhopisů nebo nahráváte smlouvy.
Finanční poradci
Evidujte své klienty a aktualizujte pravidelně stav jejich portfolia. Klienti zde najdou také všechny své dokumenty.
Ukázky z aplikace
Hlavní výhody CRM
Přehled a správa investic
Investice u klientů, hromadné zadávání zhodnocení.
SSL šifrování
Aplikace pro fondy je zašifrovaná SSL certifikátem
Evidence
Všechny klienty evidujete online. Tvorba klienta na pár kliknutí. Až tisíce koncových uživatelů.
Optimalizace
Úspora více než 160 hodin měsíčně při hledání informací a administrativě.
Snadná správa
Eliminace chybovosti.
Nástěnka a reporting
Sdělujte klientům informace centrálně.
Vývoj fondu
Vy i klienti můžete vidět vývoj fondu v čase.
Klientský přístup
Klientovi můžete aktivovat jeho přístup. Vše má tak dostupný kdykoliv potřebuje.
Vklady a výběry
U každé investice evidujte vklady či výběry, včetně nahraných dokumentů.
Dokumenty
Ke klientům nebo investicím nahrávejte potřebné dokumenty.
Grafy investic
Graf vývoje konkrétní investice i s její historií.
Upozornění a notifikace
Klientům při vytvoření pohybů nebo jiných akcích chodí automatické notifikace, případně emaily.
Bezpečnost
Aplikace je stavěna s důrazem na bezpečnost jak po hardwarové, tak po softwarové stránce. Díky SaaS architektuře jsme schopni aktualizovat Vaše TFF CRM v co nejkratším časovém úseku a ochránit ho tak před možnými nejmodernějšími hrozbami. Celá aplikace pro fondy je bezpečně hostovaná na serverech Microsoft Azure a chráněna SSL certifikátem s 256-bitovým šifrováním.
Aktuálnost
Aplikace je ve verzi Basic, Standard a Pro nabízena formou SaaS. Jsme tak schopni všem svým klientům nabízet aktualizace, aby jejich aplikace pro fondy měla nejnovější funkce a ochranu proti bezpečnostním rizikům. To vše s minimálním zásahem do plynulého chodu Vašeho TFF CRM.
SaaS
Jedná se o populární model nasazení softwaru, kdy klient neřeší hostování ani provoz aplikace a vše zajišťuje dodavatel SW. Aplikace je dostupná skrze síť internet.
Soukromí
Soukromí našich klientů je pro nás prvořadé. Proto jsou všechny Vaše údaje dobře zašifrované a ani my k nim nemáme přístup. V případě nutnosti servisního zásahu může být na Vaši žádost aplikace zpřístupněna pověřenému technikovi, který je vázán mlčenlivostí na základě NDA.
Další funkce
TFF CRM umíme upravit a nastavit tak, aby bylo maximálně užitečné a podporovalo Vaše podnikání.
Napojení na banku
Vklady a výběry umíme zpracovat a párovat automaticky.
Automatické generování smluv
Smlouvy se generují automaticky, na základě nastavené šablony.
Provoz u vás
Chcete mít aplikaci plně pod kontrolou? Můžeme ji hostovat u vás.
Podpisy smluv
Klienti mohou dokumenty podepisovat online, přímo v naší aplikaci.
... a další
Aplikace pro fondy může být upravena na míru Vašim potřebám.
Ceník
Basic
999,- Kč
Měsíčně
Doporučeno pro firmy vydávající emise dluhopisů.
- Zadání parametrů produktu.
- Správa klientů a produktu.
- Výpis produktu klienta.
- Nahrávání dokumentů.
- Výpis nahraných dokumentů.
- 1 Admin + 300 klientů.
- 1,-Kč / každý další klient.
Standard
4 499,- Kč
Měsíčně
Doporučeno pro malé fondy § 15 ZISIF nebo FKI.
- Tvorba produktů s parametry.
- Správa klientů a produktů.
- Výpis produktů klienta.
- Nahrávání dokumentů.
- Výpis nahraných dokumentů.
- 1 Admin + 500 klientů.
- 1,-Kč / každý další klient.
- Správa investic.
- Zadávání zhodnocení investic.
- Výpis investic klienta.
- Evidence vývoje portfolia.
- Statistiky.
Pro
14 999,- Kč
Měsíčně
Doporučeno pro střední fondy FKI a specializované § 15 ZISIF.
- Tvorba produktů s parametry.
- Správa klientů a produktů.
- Výpis produktů klienta.
- Nahrávání dokumentů.
- Výpis nahraných dokumentů.
- 5 Adminů + 1000 klientů.
- 1,-Kč / každý další klient.
- Správa investic.
- Zadávání zhodnocení investic.
- Výpis investic klienta.
- Evidence vývoje portfolia.
- Statistiky.
- Napojení na banku.
- Automatického generování dokumentů.
- Online podepisování dokumentů.
Enterprise
Individuální
Doporučeno pro velké hedgeové fondy, FKI, SICAV...
Vychází z verze Pro, která je upravena dle individuálních potřeb klienta. Snahou je plná automatizace systému, kdy výsledkem je co nejmenší zásah Správce, a tudíž maximální úspora času spolu s minimalizací pochybení lidského faktoru. Tento typ řešení je určený pro fondy se složitější strukturou. Tato verze je připravena pro instalaci na vaše vlastní serverové řešení. Součástí verze Enterprise je prioritní podpora s SLA. Neomezený počet klientů
Doplňkové funkce produktů jako je napojení na banku, automatické generování smluv, online podepisování dokumentů lze individuálně přidat do všech produktů za příplatek.
Uvedené ceny jsou při roční platbě a bez DPH. Při měsíční platbě je cena o 20% vyšší.